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中国铁路机车车辆工业总公司,中国铁路物资西安公司,中国铁路托运公司:行业深度文章看2021年中国轨道交通装备产业链现状、

点击次数:  更新时间:2022-09-15  【打印此页】  【关闭

中国铁路机车车辆工业总公司,中国铁路物资西安公司,中国铁路托运公司轨道交通装备行业主要上市公司:中车(601766)、康力机电(603111))、通号(688009)、交控科技(688015)) @>、金创集团(603680)、金西车桥(600495)@>、新竹股份有限公司(002480))、Thinklink(603508)、神舟)) 高- 高速铁路(000008)等

本文核心数据:轨道交通装备行业市场规模、轨道交通装备行业市场结构、轨道交通装备行业竞争格局等。

1、轨道交通装备产业链概览

中国铁路机车车辆工业总公司,中国铁路物资西安公司,中国铁路托运公司在轨道交通装备产业链中,上游轨道交通装备的设计大致分为结构设计和功能设计。除了钢材、铝合金等基础材料外,还有防水材料、减震材料、绝缘材料等一些特殊材料。和弹性元件等。

中游是轨道交通设备的制造。机械部件包括车身、刹车片、转向架、车钩和缓冲装置。转向架是轨道交通装备的重要组成部分,是其核心竞争力的重要组成部分。 机电设备及系统包括牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列控系统、通讯信号系统等系统。

轨道交通装备整车制造按类型分为铁路客车、地铁、有轨电车、轻轨车等;下游是轨道交通设备的运行和安全检查维护。

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从轨道交通装备产业链生态全景来看,在上游行业中国铁路机车车辆工业总公司,装备设计主要由各大设计院承担;原材料由鞍钢集团、中航特种玻璃等企业供应的钢材和玻璃制品供应。

在中游轨道交通装备制造方面,中国中车覆盖面最广,涵盖整车制造、机械零部件、机电设备及系统。其他公司则更专注于单一领域的生产和研发。 .

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下游为轨道交通运营领域,代表企业为中铁、韵达科技、深圳地铁等铁路系统和城市轨道交通运营企业。

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中国铁路机车车辆工业总公司,中国铁路物资西安公司,中国铁路托运公司2、中国轨道交通装备产业链各环节现状分析

——产业链上游分析

在上游设计方面,各大设计院为轨道交通的结构和功能提供设计。如北京城建设计开发集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司等成立的城市轨道交通设计院。截至2019年底,全国只有少数专业的轨道交通装备设计产业园,约15家;全国有30万轨道交通装备设计从业人员,400多所高校开设工业设计专业;轨道交通设备外观设计专利注册量也在快速增长。

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在原材料方面,轨道交通装备的上游原材料主要包括钢铁行业、铝行业、橡胶行业、玻璃行业等。钢铁是冶金设备的重要原材料之一。 2013年至2020年,我国钢铁产量呈现震荡增长态势。据国家统计局最新统计,2020年我国钢铁产量13.24亿吨,同比增长7.7%。

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铝制品方面,2012年至2017年,我国铝制品产量逐年增加。到2017年,铝制品产量达到5.832.4万吨,创历史新高。 2018年,受环保政策调整影响,铝市场受到较大影响,铝产品产量下降。但随着光伏产业的复苏以及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车和高端装备制造等领域应用的逐步深入,铝材的市场需求逐渐扩大。 5779.3万吨,逐步摆脱环保政策调整的影响。

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2)中国轨道交通装备产业链中游分析

根据中车等相关公司公告及市场占有率,估计我国轨道交通装备行业市场规模。 2016-2019年中国铁路机车车辆工业总公司,我国轨道交通装备市场规模总体呈上升趋势,2020年受疫情影响小幅下滑。 2019年我国轨道交通装备行业预计市值约2992亿元,同比增长26.0%。 2020年将下降约6.21%至2806亿元。

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根据2019年中国轨道交通装备行业市场规模预估,在轨道交通装备市场、城市轨道交通装备市场、其他轨道交通装备市场三大市场中,轨道交通装备市场规模最大,规模约1369亿元人民币,占2019年轨道交通装备行业总市场规模的45.76%;其他轨道交通装备市场紧随其后,市场规模约1135亿元,占比37.93%;最后是城市轨道交通装备市场,市场规模约488亿元,占比16.31%。

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3)中国轨道交通装备产业链下游分析

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轨道交通装备产业链的下游主要是铁路、城轨等运营行业。从我国铁路系统客运规模来看,2009-2019年全国铁路客运量呈稳步上升趋势。2019年,全国铁路完成客运量36.6亿人次,同比增长8%;全国铁路完成35.79亿人次,同比增长7.9%。 2020年,受“新冠肺炎”疫情影响,全国铁路客运量25)2@>6亿,同比下降39.4%。

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从城市轨道交通客运规模来看,2012-2019年我国城市轨道交通客运量呈现持续增长态势。2019年我国轨道交通客运总量为2.3< @7.1亿,同比增长12.5%。

截至2020年底,中国大陆45个城市共开通城市轨道交通线路244条,总里程7969.7公里。但受疫情影响,2020年我国城市轨道交通客运量将大幅下降中国铁路机车车辆工业总公司,年客运量1.75.9亿元。

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从铁路货运来看,铁路货运量与经济形势有很大的相关性。 2014-2016年,在铁路货运连续三年下滑后,2017-2020年中国铁路货运总量形势开始逆转,继续大幅上升。

煤炭一直是铁路货运量的保障。煤炭运输量的好坏直接影响铁路货运量的走势。 2014-2016年是我国煤炭去产能的关键时期,全国煤炭运输量有所下降。中国铁路机车车辆工业总公司,导致铁路货运量下降。

2020年,中国国家铁路集团调整运力布局,加强货运组织。新冠疫情对铁路货运的影响非常有限。全国铁路完成货运45.52亿吨,同比增长3.2%。

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3、中国轨道交通装备市场竞争格局分析

在铁路装备和车辆方面,2014年中国南车与中国北车合并后,我国铁路运输装备制造业集中度再次提升。据统计,合并后中车的市场份额已达到90%,形成了垄断的效果,其余10%的份额由青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司等合资企业占据。

目前,中国中车的高速动车组、大功率机车、铁路货车等产品已广泛应用于我国轨道交通,并出口到海外多个国家和地区,在中国轨道交通中占据较大市场份额。世界。

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在城市轨道交通装备市场竞争方面,按照城市轨道交通装备市场竞争格局除以大润发公布的中标金额,目前城市轨道交通车辆制造领域基本垄断中车旗下株洲电力机车、南京浦镇、长客市场占有率超过90%,市场占有率合计81%,竞争格局将继续保持稳定。

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在其他轨道交通设备领域,在轨道交通通信系统市场,目前,国内外轨道交通信号系统领域的厂商竞争相当激烈中国铁路机车车辆工业总公司,产品国产化率高。交控科技和众和科技是国内城市轨道交通系统的代表企业;中国通号是国内铁路通信系统的代表企业。

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在牵引变电所一次设备企业中,卧龙电气的控股子公司已成为国内铁路牵引变压器的主要生产企业之一。特变电工控股的昌吉变压器厂也开始介入铁路变压器市场。

轨道交通牵引控制系统早期,其市场主要被西门子、阿尔斯通、ABB等国外公司的国内合资企业占据。随着中车时代电气在牵引技术领域的突破,牵引控制技术国产化的序幕正式拉开序幕。中车时代电气掀起国产化浪潮,占据全国城轨车辆牵引系统市场60%的份额,成为行业绝对领先者。水龙头。

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4、中国轨道交通装备行业发展前景预测

随着我国铁路线路的改造和运力需求的增加,国内铁路机车车辆进入快速更新期。中国国家铁路集团有限公司近日公布了《新时代强国铁路超前规划纲要》,到2035年,我国将建设安全优质服务、保障强国的现代铁路强国。 ,以及国际领先的实力。

到2050年,全面建成更高水平的现代铁路强国。此外,随着城市化进程的逐步加快,我国城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。

未来我国轨道交通建设投资将持续增长,对铁路和城轨车辆的需求也将呈现增长趋势,带动轨道交通装备市场增长。预计到2026年,轨道交通装备行业市场规模将达到4537亿元。

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